坏狐狸(fox)不想在做狐狸了,它想飞到天空中去玩耍,它拿了999颗糖果去换换魔法巫婆的魔法。它请求魔法巫婆把它变成一只气球,魔法巫婆收下了它的糖果,答应了它的请求。
变成气球的狐狸慢慢飞了起来,一向飞到天空中去,它看见一个孩子正在开心的吃着冰欺凌,坏狐狸最憎恶的就是幸福的笑脸,它马上飞下来,夺走孩子的冰欺凌,孩子伤心的哭了起来,坏狐狸赶快飞回了天空上。
坏狐狸又看见天空上一群快乐的小鸟在飞,坏狐狸憎恶的笑声又出现了,坏狐狸把自己身子下面的绳子缠在小鸟的腿上,害的小鸟绊倒差点摔到地上,坏狐狸哈哈大笑起来,跑回到了天空上。
大树爷爷看见非常生气,接着风吹来的方向,用自己的树枝抓住了坏狐狸变成的气球,戳破气球,坏狐狸变回了狐狸的样子,以后再也做不了好事了。