东汉末年，朝政腐败，军阀割据，相互攻伐。割据凉州军阀马腾，被曹操杀掉。马腾的儿子马超为报父仇，与西凉太守韩遂联合起来，出动数十万大军进攻曹操。双方在渭口一带对阵。第二天，两军出营布成阵势。马超挺枪纵马，与曹操的猛将许褚大战。两人战了一百多回合，不分胜败。因为战马疲累不支，于是各回军中，换了匹马，又出阵前战了一百多回合，胜败仍然不分。许褚杀得性起，拍马回阵，卸下来盔甲，露现突出的筋肉，赤着膊，提刀上马，来与马超决战。双方官兵大为震动。两人又斗了三十余回合，许褚奋力举刀向马超砍去，马超闪过，挥枪向许褚心窝刺来。