已往有一头驴，多年一向为主人忠心劳作。最终，这头可怜的驴年迈体弱，每日的工作逐步成为一种负担。因为它再都没有利用代价，主人决定一枪打死它。当驴得知即将到来的命运，决定不能就这样死去，而是逃到临近的城里去当一名街头卖艺者。
跑了一段路过后，驴碰到了一只躺在路边直喘粗气的灵缇犬。“兄弟，”驴问道，“出什么事啦?你看起来这么累。”
灵缇犬回答道：“是的。因为我日渐衰老，无法再捕猎，我的主人预备打死我。想到生活这么好，我就离开了他，但不知道怎样谋生。”
“那好，”驴说道，“我正前往这附近的大城市，我打算到那儿做个街头卖艺者。你为什么不从事音乐呢?我来吹长笛，你敲定音鼓嘛。”
灵缇犬觉得这是个不错的念头，于是就和驴一路出发了。走了一小段路后，它们碰到了一只猫，猫把脸拉得老长，像是三天下雨不见晴天似的。驴问道：“猫朋友，出什么事让你不高兴呀?”
“心情沮丧时，哪能高兴得起来啊，”猫回答道，“我现在年事已高，牙齿快掉完了，因此只喜欢在火盆边捉老鼠(mouse)，我的女主人想溺死我算了。我还不想死，所以就从她那儿逃了出来，现在不知该去哪儿，该做什么。好发起值钱啦!”
“跟我们去附近的大城镇吧，”驴说道，“尝试街头卖艺去。我知道你在晚上收回的声音非常美妙，所以你一定会成功的。”
听了驴的发起，猫很高兴，于是三个朋友一路赶路。一会儿，它们来到一家旅馆的院坝，看见一只公鸡(cock)在起劲儿地鸣叫。“你到底怎么了?”驴问公鸡，“你收回那么大的鸣叫声，我们的耳膜都快给震破了。”
“我不过是在预报晴天气罢了，”公鸡回答道，“明天是个盛宴日。因为每个节日里，不少人都会来这旅馆。女老板已经下令今晚就抹掉我的脖子，好作为明天盛宴上的一道汤。”
“我来给你支个招，红头，”驴说道，“你最好跟我们一路去附近的城镇。你有一副美丽的嗓子，可以加入我们正在组建的街头乐队。”一听这念头，公鸡十分高兴，于是它们四个一路持续前行。
但去临近的城镇太远了，它们要赶一天多的路才到。晚上，它们来到了一片树林(wood)，决定当晚在那儿歇脚，不再前行。驴和灵缇犬躺在了一棵参天大树下，猫和公鸡上了树枝，公鸡还直接飞到了树顶，觉得那儿最安全。睡觉(sleep)前，公鸡环顾四周，看见远方闪烁着一点火光，大声地对同伴说，不远方一定有户人家，因为它看见了那里的亮光。
一听到这，驴马上说道：“那我们必须起来，去找找那屋子，因为这个歇脚地儿太不成样子了。”灵缇犬补充道：“没错，我觉得要是有几根骨头和一两块肉就好啦。”
于是，它们朝着远方有微弱亮光的地方走去。它们离那儿越近，光就变得越亮，直到最之后到了一个十分灼烁的屋前。驴是四个中最矮小的，于是走到窗前往里望去。
公鸡问道：“喂，灰头，你都看到什么啦?”
“我看到一张装饰漂亮的桌子，”驴说道，“上面有好吃的，好喝的。几个盗贼正坐在桌边尽情地吃喝呢。”
公鸡说道：“真希望我们也这样。”
“我也是，”驴回答道，“我们干吗不想个招把这伙盗贼赶走，然后再住出来?”
于是，它们一路商量该怎样办。最终，大伙儿决定让驴站在窗边，把前脚放在窗台上，灵缇犬站在驴的背上，猫站到灵缇犬的肩上，公鸡再站在猫的头上。像这样组合完毕后，它们按照商定好的信号，一路奏响不同的音乐：驴发驴叫声，灵缇犬发犬吠声，猫发猫叫声，公鸡发鸡叫声。接着，它们从窗户爬了出来，弄得窗玻璃稀里哗啦，碎成一片。
这一可怕的噪声可把这伙盗贼吓着了，至少以为是些黑心的鬼怪闯进了屋子。盗贼吓得头发直竖，匆匆跑进树林。四个同伴为自己的成功而兴奋着，坐在桌边享受那伙盗贼留下的食物和酒。
吃完晚饭，它们熄了灯，辨别选了个舒适的地方睡觉。驴躺在屋子外面的院子里，狗睡门的背后，猫睡在火盆旁边，公鸡飞到高高的隔板上。因为一整天旅途太累了，它们很快就睡着了。
午夜刚过，那伙盗贼见到屋里的灯火熄灭，一切都安静了下来，匪首说道：“我们太蠢了，就这么轻易地给吓跑了。”他转向一个手下，命令他前去打探一下一切是否安全。
这家伙发现一切宁静，四处黑糊糊一片。于是，他走进厨房，觉得最好点一盏灯。他误把猫的一双凶狠眼睛当成为燃烧着的两块碳。他试图拿洋火去扑灭。不过猫可不认为这有什么好玩，径直朝他脸上扑去，一个劲儿地又吐唾沫又抓扯。盗贼被吓了个半死，试图从后门逃之夭夭，结果一脚绊到灵缇犬的身上，灵缇犬朝他腿上咬了一口。盗贼惨叫着穿过院子，不料在经过驴的旁边时，又被驴后腿给踹了一脚。与此同时，公鸡从睡梦中惊醒了，一时兴起，于是在栖息的隔板上高声叫道：“几个一路。”
盗贼沉着地跑了回去，跟匪首报告道：“老大，屋子里有个可怕的巫婆，她一边朝我吐唾沫，一边用长长的手指抓我的脸。门前站着个拿长刀的人，狠狠地砍了我的大腿。院子里有一个玄色的魔鬼，他用一根粗大的木棍袭击我。这还没完，屋顶上还坐着个法官，他大喊道：‘把强盗带上来。’于是我就逃了返来。”
这件事过后，这伙盗贼不敢再擅闯这屋子，也再没去过。这四个街头乐师对他们的住所很写意，于是决定把盗贼的屋子当做自己的住所，也许现在还住在那儿，尽管我不太相信。